Families who have built substantial wealth across generations and multiple jurisdictions face legal and tax challenges that require a different kind of counsel. We serve as outside legal and tax advisor to single-family offices and to families ready to formalize their wealth management structure for the next generation.
Assessoria Jurídica Construída para Family Offices
A family office is only as effective as the legal and tax framework surrounding it. The governing documents that define how decisions are made, the investment structures that hold assets across borders, and the succession plan that carries the family’s wealth into the next generation each have to be designed thoughtfully and kept current as laws and family circumstances change.
Our particular depth is advising Latin American and European families who are establishing or formalizing U.S.-based family office structures, often transitioning from informal, founder-driven management to institutional governance frameworks that can serve the next generation. For these families, the legal, tax, and cultural dimensions of the transition have to be addressed together, not sequentially by separate firms.
We serve as the family office’s standing outside legal and tax counsel, not transaction by transaction, answering the questions that arise through the year, keeping the governing structures current, and coordinating the family’s other advisors, foreign counsel, investment managers, and accountants, so the family has a single, experienced point of legal and tax judgment across every jurisdiction it touches.
Serviços
- Family office formation and governance: operating agreements, family charters, and investment policy statements
- Transferência patrimonial multigeracional e planejamento sucessório
- Investment entity structuring: LLCs, limited partnerships, and offshore funds
- Orientação para constituição e administração de trust company privada
- Planejamento tributário transfronteiriço para famílias com membros em múltiplos países
- Planejamento tributário e conformidade de imposto de renda, herança e doações nos EUA para famílias de ultra-alto patrimônio
- Coordination of the family’s outside advisors and foreign counsel across jurisdictions, with the firm as the central point of legal and tax judgment
- Educação familiar, facilitação de governança e assessoria para a próxima geração
A Quem Atendemos
We work with ultra-high-net-worth families, principally those with ties to Latin America, Europe, and other international markets, whose wealth, investments, and family members span multiple countries. We serve both established family offices seeking specialized outside legal counsel and families ready to formalize their wealth management structure for the first time. We also work with the private bankers, investment advisors, accountants, and family office executives who serve these families and need experienced legal counsel on the structures they oversee.
Tell us about your family office, the family ready to formalize one, or the principal whose advisor you are.
Las familias que han acumulado un patrimonio considerable a lo largo de generaciones y en múltiples jurisdicciones enfrentan desafíos legales y fiscales que requieren un tipo de asesoramiento diferente. Actuamos como asesor legal y fiscal externo para family offices unifamiliares y para familias dispuestas a formalizar su estructura de gestión patrimonial para la siguiente generación.
Asesoría Externa Diseñada para Family Offices
Un family office es tan eficaz como el marco legal y fiscal que lo rodea. Los documentos de gobierno que definen cómo se toman las decisiones, las estructuras de inversión que mantienen activos a través de fronteras y el plan de sucesión que traslada la riqueza familiar a la siguiente generación deben diseñarse con cuidado y mantenerse actualizados a medida que cambian las leyes y las circunstancias familiares.
Nuestra especialidad es asesorar a familias latinoamericanas y europeas que están estableciendo o formalizando estructuras de family office con base en los EE.UU., que con frecuencia transitan desde una gestión informal centrada en el fundador hacia marcos de gobierno institucional que puedan servir a la siguiente generación. Para estas familias, las dimensiones legal, fiscal y cultural de esa transición deben abordarse de manera integrada, no de forma secuencial por despachos distintos.
Actuamos como asesor legal y fiscal externo permanente del family office, no operación por operación, respondiendo las preguntas que surgen a lo largo del año, manteniendo actualizadas las estructuras de gobierno y coordinando a los demás asesores de la familia, abogados extranjeros, gestores de inversión y contadores, de modo que la familia cuente con un único punto de criterio legal y fiscal de alto nivel en cada jurisdicción donde tiene presencia.
Servicios
- Constitución y gobierno del family office: acuerdos operativos, cartas familiares y declaraciones de política de inversión
- Transferencia patrimonial multigeneracional y planificación de la sucesión
- Estructuración de entidades de inversión: LLCs, sociedades limitadas y fondos offshore
- Constitución y orientación administrativa de sociedades fiduciarias privadas
- Planificación fiscal transfronteriza para familias con miembros en varios países
- Planificación y cumplimiento de impuestos sobre la renta, el caudal hereditario y las donaciones en los EE.UU. para familias de patrimonio ultraelevado
- Coordinación de los asesores externos y abogados extranjeros de la familia en todas las jurisdicciones, con el despacho como punto central de criterio legal y fiscal
- Educación familiar, facilitación del gobierno familiar y asesoramiento a la siguiente generación
A Quiénes Servimos
Trabajamos con familias de patrimonio ultraelevado, principalmente aquellas con vínculos en América Latina, Europa y otros mercados internacionales, cuya riqueza, inversiones y miembros familiares se extienden por varios países. Atendemos tanto a family offices establecidos que buscan asesoramiento legal externo especializado como a familias dispuestas a formalizar su estructura de gestión patrimonial por primera vez. También trabajamos con los banqueros privados, asesores de inversión, contadores y ejecutivos de family offices que sirven a estas familias y necesitan asesoramiento legal de alto nivel sobre las estructuras que supervisan.
Cuéntenos sobre su family office, la familia lista para formalizarlo, o el cliente cuyo asesor usted es.
Famílias que construíram patrimônio substancial ao longo de gerações e em múltiplas jurisdições enfrentam desafios jurídicos e fiscais que exigem um tipo diferente de assessoria. Atuamos como assessor jurídico e fiscal externo para family offices unifamiliares e para famílias prontas para formalizar sua estrutura de gestão patrimonial para a próxima geração.
Assessoria Externa Desenvolvida para Family Offices
Um family office é tão eficaz quanto o arcabouço jurídico e fiscal que o envolve. Os documentos de governança que definem como as decisões são tomadas, as estruturas de investimento que mantêm ativos além-fronteiras e o plano de sucessão que transfere a riqueza familiar à próxima geração precisam ser elaborados com cuidado e mantidos atualizados à medida que leis e circunstâncias familiares mudam.
Nossa especialidade é assessorar famílias latino-americanas e europeias que estão estabelecendo ou formalizando estruturas de family office com base nos EUA, muitas vezes em transição de uma gestão informal centrada no fundador para estruturas de governança institucional capazes de servir à próxima geração. Para essas famílias, as dimensões jurídica, fiscal e cultural da transição precisam ser tratadas de forma integrada, não sequencialmente por escritórios distintos.
Atuamos como assessor jurídico e fiscal externo permanente do family office, não operação por operação, respondendo às questões que surgem ao longo do ano, mantendo as estruturas de governança atualizadas e coordenando os demais assessores da família, advogados estrangeiros, gestores de investimento e contadores, de modo que a família tenha um único ponto de julgamento jurídico e fiscal de alto nível em cada jurisdição onde atua.
Serviços
- Constituição e governança do family office: contratos operacionais, cartas familiares e declarações de política de investimento
- Transferência patrimonial multigeracional e planejamento de sucessão
- Estruturação de entidades de investimento: LLCs, sociedades limitadas e fundos offshore
- Constituição e orientação administrativa de trust companies privadas
- Planejamento fiscal transfronteiriço para famílias com membros em vários países
- Planejamento e conformidade em imposto de renda, imposto sobre herança e doações nos EUA para famílias de patrimônio ultra-elevado
- Coordenação dos assessores externos e advogados estrangeiros da família em todas as jurisdições, com o escritório como ponto central de julgamento jurídico e fiscal
- Educação familiar, facilitação da governança e assessoria à próxima geração
A Quem Atendemos
Trabalhamos com famílias de patrimônio ultra-elevado, principalmente aquelas com vínculos na América Latina, Europa e outros mercados internacionais, cuja riqueza, investimentos e membros familiares se estendem por vários países. Atendemos tanto family offices já estabelecidos que buscam assessoria jurídica externa especializada quanto famílias prontas para formalizar sua estrutura de gestão patrimonial pela primeira vez. Também trabalhamos com os private bankers, assessores de investimento, contadores e executivos de family offices que atendem essas famílias e precisam de orientação jurídica de alto nível sobre as estruturas que supervisionam.
Conte-nos sobre seu family office, a família pronta para formalizá-lo, ou o cliente cujo assessor você é.